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Tellco Fondazione d'investimento

Soluzioni d’investimento in immobili e private equity per istituti di previdenza svizzeri

    Soluzioni d’investimento selezionate per il vostro capitale di previdenza

    La Tellco Fondazione d’investimento esiste dal 2005 come fondazione ai sensi del Codice civile svizzero ed è sottoposta alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP). È aperta agli istituti di previdenza del personale in Svizzera, ma anche alle fondazioni di libero passaggio e di previdenza 3a, i quali hanno la possibilità di investire nei gruppi di investimento della fondazione.

    Offerta della Tellco Fondazione d’investimento

    Immobili residenziali e commerciali in Svizzera

    Un portafoglio ben diversificato di immobili residenziali e commerciali di alta qualità in Svizzera, che garantisce rendimenti stabili.

    Prospetto «Tellco AST Immobili Svizzera» (PDF)

    Factsheet «Tellco AST Immobili Svizzera» (PDF)

    Immobili commerciali Svizzera

    Immobili commerciali in posizioni interessanti per un rendimento sostenibile.

    Prospetto «Tellco AST Immobili commerciali Svizzera» (PDF)

    Factsheet «Tellco AST Immobili commerciali Svizzera» (PDF)

    Private equity

    Un portafoglio equilibrato di investimenti primari e secondari nel settore private equity, focalizzato su operazioni di buy-out e growth capital in mercati sviluppati. Questo gruppo di investimento è in run-off.

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    Vantaggi della Tellco Fondazione d’investimento

    La Tellco Fondazione d’investimento offre numerosi vantaggi, rendendola una delle soluzioni preferite degli istituti di previdenza:

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    Diritti alla consultazione completi

    Investitori e investitrici hanno ampio diritto alla consultazione a seconda dell’ammontare dei loro investimenti e possono contribuire ai processi decisionali.
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    Condizioni vantaggiose e commissioni basse

    Grazie a condizioni competitive, la fondazione d’investimento offre la possibilità di investire in modo redditizio il capitale di previdenza. 
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    Corporate Governance e gestione del rischio

    Direttive rigorose e processi trasparenti nei settori di Corporate Governance e gestione del rischio garantiscono i più elevati standard di qualità e sicurezza per i vostri investimenti.

    Immobili residenziali Svizzera

    Il gruppo d’investimento Immobili Svizzera investe prevalentemente in immobili residenziali. La percentuale di locali commerciali rispetto al portafoglio immobiliare complessivo è limitato a un massimo del 35%.

    Ci concentriamo sui grandi centri urbani di Zurigo, San Gallo, Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Svizzera centrale, oltre che sui rispettivi agglomerati.

    Tra i criteri di qualità in base ai quali selezioniamo i nostri immobili vi sono la posizione geografica, lo stato dell’immobile, la sostenibilità del bilancio energetico, lo standard costruttivo e di conseguenza il potenziale, nonché l’equilibrio della distinta delle pigioni. Ci accertiamo inoltre che non vi siano registrazioni nel catasto delle aree sospette di essere contaminate.

    Investiamo solo in immobili con un valore superiore a CHF 2 milioni e ci assicuriamo che nessun immobile costituisca più del 15% del patrimonio netto. Il finanziamento esterno non deve superare il 30% del valore di mercato.

    Immobili commerciali Svizzera

    Il gruppo d’investimento Immobili commerciali Svizzera investe prevalentemente in immobili commerciali. La percentuale di immobili residenziali è limitata al 20%.

    Ci concentriamo sui grandi centri urbani di Zurigo, San Gallo, Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Svizzera centrale, oltre che sui rispettivi agglomerati.

    Tra i criteri di qualità in base ai quali selezioniamo i nostri immobili vi sono la posizione geografica, lo stato dell’immobile, la sostenibilità del bilancio energetico, lo standard costruttivo e di conseguenza il potenziale, nonché l’equilibrio della distinta delle pigioni.

    Investiamo solo in immobili con un valore superiore a CHF 2 milioni e garantiamo che nessun immobile sia superiore al 15% del patrimonio netto.

    Private equity

    Il gruppo d’investimento private equity è un portafoglio di private equity globale e ben diversificato. Il focus è su investimenti secondari indiretti e una piccola percentuale di investimenti primari. In termini di contenuto, gli investimenti contemplano strategie di private equity, focalizzate su operazioni di buy-out e growth capital in mercati sviluppati.

    Il gruppo di investimento è in run-off.

    Il modello di commissioni si basa sul capitale investito (valore patrimoniale netto).

    In quanto partner forte nella gestione patrimoniale, nel gruppo d’investimento Private Equity siamo al fianco di BlackRock Asset Management Svizzera SA di Zurigo.

    Corporate Governance trasparente e responsabile

    Una solida Corporate Governance come base per una strategia d’investimento sostenibile e di successo.

    • Consiglio di fondazione indipendente: il consiglio di fondazione è composto da tre specialisti esterni e indipendenti che provvedono a una gestione obiettiva e professionale.
    • Pratiche commerciali trasparenti: tutti i negozi giuridici con persone vicine vengono documentati e resi noti, e ogni anno vengono raccolte dichiarazioni di lealtà al fine di evitare conflitti d’interesse.  Inoltre, per garantire la migliore qualità ed efficienza dei costi, vengono richieste le necessarie offerte competitive.
    • Adesione alla CAFI: in quanto membro della CAFI (Conferenza degli amministratori di fondazioni d’investimento), ƒla Tellco Fondazione d’investimento aderisce alle sue linee guida sulla qualità. Un Investment Controller esterno indipendente monitora il rispetto delle linee guida d’investimento per garantire una gestione affidabile e conforme. 

    Sostenibilità: fari puntati sul 2050

    La Tellco Fondazione d’investimento si impegna attivamente per raggiungere l’obiettivo della Confederazione di un’economia a emissioni nette pari a zero entro il 2050. Con 103 immobili (dati aggiornati a settembre 2024), il gruppo d’investimento Immobili Svizzera svolge un ruolo centrale in questo contesto. Il rapporto sulla sostenibilità presenta i principali indicatori energetici del portafoglio e illustra come si integrano gli aspetti di sostenibilità, quali sono gli obiettivi perseguiti e come si svilupperà la strategia di sostenibilità in futuro.

    Gestione del rischio

    I portafogli sono a gestione attiva, ben diversificati e composti da investimenti di alta qualità. Così garantiamo rendimenti stabili.

    I nostri investimenti attraversano le fasi di screening, analisi fondamentale, analisi tecnica, ottimizzazione del portafoglio e monitoraggio del rischio e delle prestazioni. 

    In aggiunta al «principio dei quattro occhi», la Tellco Fondazione d’investimento ha istituito un processo di gestione del rischio indipendente. Gli obiettivi primari di questo processo includono, tra l’altro, il costante rispetto delle linee guida interne ed esterne, la prevenzione di rischi imprevedibili e l’implementazione di un sistema di allarme rapido per identificare sia i rischi sia potenziali violazioni dei principi di compliance.

    Un Investment Controller esterno indipendente verifica che siano sempre rispettati i regolamenti, le direttive e tutte le linee guida d’investimento. 

    Contatto o richiamata

    Avete domande o desiderate una consulenza senza impegno? I nostri specialisti saranno lieti di aiutarvi.
    Contattateci

    Struttura e organizzazione

    Consiglio di fondazione

    Cornelia Deragisch
    Cornelia Deragisch Chur
    Presidente

    Durata del mandato:
    2022 – 2027
    Markus Staubli
    Markus Staubli Maur
    Membro

    Durata del mandato:
    2012 – 2027
    Gilbert Huber
    Gilbert Huber Zurigo
    Membro

    Durata del mandato:
    2019 – 2027

    Direzione

    Founders Bank SA, Schwyz, Christa Janjic-Marti, christa.janjic-marti@tellco-anlagestiftung.ch

    Portfolio Management Immobili

    Founders Bank SA, Schwyz, Patrick Morf

    Gestione immobiliare

    Tellco Immobiliare SA, Baar, Roman Wiget

    Ufficio di revisione

    Grant Thornton SA,
    Claridenstrasse 35, 8002 Zürich

    Autorità di vigilanza

    Commissione di alta vigilanza
    della previdenza professionale
    (CAV PP), Bern

    No d’identificazione delle imprese registro di commercio

    CHE-255.173.088

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